Przełączniki: „koszty rosną, ale marże dostawców są ograniczone”
Poprawa dostępności sprzętu katapultowała rynek przełączników kampusowych. Jednak zyski dostawców są pod presją kosztów.
Ceny podzespołów odpaliły. Koszt niektórych trudno dostępnych komponentów wzrósł od 100 do 500 razy.
Sprzedaż przełączników kampusowych podskoczyła o 23 proc. r/r w III kw. 2022 r. – według Dell’Oro Group. To najwyższa dynamika wzrostu od prawie dwóch dekad, przewyższająca nawet tempo ożywienia po dwóch poprzednich spadkach w 2008 i 2020 r.
Wzrost dotyczył większości producentów, zarówno dużych, jak i małych graczy, z tym że Cisco było jedyną marką, która odnotowała znaczny wzrost udziału – o prawie 5 pkt proc.
Za rekordy w dużej mierze odpowiada stopniowa poprawa podaży, co pozwala producentom nadrabiać zaległości w dostawach.
Przy dobrych wynikach 3 kwartałów 2022 r. rynek jest na drodze do osiągnięcia silnego, dwucyfrowego wzrostu w całym 2022 roku.
Koszty rosną, a marże niespecjalnie
Sytuacja nie wygląda jednak tak różowo, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.
„Niestety, większość zaległości zrealizowanych w ciągu kwartału pochodzi z zamówień złożonych przed podwyżką cen katalogowych. W rezultacie marże dostawców są nadal ograniczane, ponieważ koszty wciąż rosną, a nie są przenoszone na klientów. Jako punkt odniesienia, koszt niektórych trudno dostępnych komponentów wzrósł od 100 do 500 razy” – informuje Sameh Boujelbene, wiceprezes Dell’Oro Group.
W 2023 r. już nie będzie tak dobrze (ale nadal na plusie)
Rok 2022 wypada powyżej oczekiwań, natomiast prognoza Dell’Oro na 2023 r. przewiduje niski jednocyfrowy wzrost r/r. Z tym że wzrost ten będą nadal generować rekordowe zaległości u większości producentów.
„W ciągu 2023 roku, wraz normalizacją zaległości, trudności makroekonomiczne mogą zacząć hamować wyniki na rynku” – uprzedza Sameh Boujelbene.
Huśtawka udziałów rynkowych producentów
Ponieważ podaż wciąż pozostaje ograniczona, udziały w rynku poszczególnych producentów będą gwałtownie się wahać. Niekoniecznie będą odzwierciedlać zmiany konkurencyjne, co raczej terminy dostaw.
W III kw. 2022 r. wzrost poszczególnych marek był zróżnicowany, w przeciwieństwie do poprzednich kwartałów, kiedy to Cisco miało ponad dwie trzecie udziału w przesyłkach.
Dostawy portów 5/5,0 Gb/s zwiększyły się o ponad 40 proc. rok do roku, co oznacza drugi z rzędu kwartał silnego, dwucyfrowego wzrostu – podaje Dell’Oro.
Podobne aktualności
„Dostawcy CNaaS zmieniają sposób, w jaki firmy korzystają z Wi-Fi”
Przychody z kampusowych rozwiązań sieci jako usługi (CNaaS) podwoją się w 2024 r.
Sprzedaż przełączników kampusowych spadła po raz pierwszy od 3 lat
Firmy wdrażają dostarczony sprzęt i przystopowały z nowymi zakupami. To może być początek stagnacji na rynku.
Rekordowy rok na rynku infrastruktury fizycznej centrów danych
Mocno idzie w górę zwłaszcza sprzedaż większych systemów. W drugim półroczu 2024 wzrost rynku przyspieszy.