Zortrax, dostawca rozwiązań druku trójwymiarowego, podpisał list intencyjny z notowaną na NewConnect spółką Corelens, działającą w branży okulistycznej. Celem jest połączenie obu podmiotów. W efekcie Zortrax uzyskałby status spółki publicznej. Dotychczasowa działalność Corelens zostałaby wygaszona.

– Uważamy, że GPW jest naturalnym środowiskiem dla firm o technologicznym i eksportowym profilu. Konsekwentnie pracujemy nad dywersyfikacją sieci dystrybutorów oraz rozszerzaniem portfolio produktowego w kierunku asortymentu gwarantującego możliwe najwyższą rentowność. Stawiamy ponadto na efektywność kosztową produkcji. – komentuje Mariusz Babula, wiceprezes Zortrax.

Zortax działa od 2013 r. Produkuje urządzenia, materiały do druku 3D i oprogramowanie. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w 2019 r. 90 proc. przychodów ogółem Zortrax, które wyniosły 39,9 mln zł, wobec 33,9 mln zł rok wcześniej.

Firma przymierza się do wejścia na giełdę od kilku lat. W marcu 2019 r. spółka informowała o przygotowaniach do debiutu giełdowego, zapowiadając wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych o dopuszczenie akcji do obrotu na NewConnect.

Ponad 112 mln akcji po 1,26 zł za szt.

W przypadku podpisania umowy inwestycyjnej, połączenie ma zostać dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax. W ramach emisji połączeniowej Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax co najmniej ponad 112,6 mln akcji po cenie jednostkowej nie wyższej niż 1,26 zł. Emisja zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować co najmniej 97 proc. akcji Corelens.

Efektem połączenia byłoby uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej. Dotychczasowa działalność Corelens uległaby wygaszeniu poprzez sprzedaż aktywów spółki lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do końca 2020 r.

Postanowienia listu intencyjnego obowiązują do 31 października 2020 r.

Według Contextu liczba sprzedanych drukarek desktopowych 3D wzrośnie na świecie z 462,7 tys. w 2017 r., do 1,8 mln w 2021 r. Obecny udział Zortaxa w światowym rynku desktopowych drukarek 3D wynosi ok. 3 proc.

– Nasz apetyt w tym zakresie jest zdecydowanie większy. Nasz cel pozostaje niezmienny – chcemy być liderem światowego rynku drukarek desktopowych – podsumowuje Mariusz Babula.