Polska firma Skriware podpisała list intencyjny z Shape Robotics, duńską spółką notowaną na NASDAQ Nordic. Oba podmioty działają w sektorze edtech,

Niewiążący, jak poinformowano, list intencyjny dotyczy planowanego przejęcia całego kapitału zakładowego warszawskiej spółki przez duńską firmę. Zgodnie z jego zapisami transakcja ma nastąpić poprzez zamianę udziałów, potencjalnie z dodatkową płatnością gotówkową. Akcjonariusze Skriware obejmą akcje w Shape Robotics w zamian za udziały w polskiej spółce.

Wartość 100 proc. udziałów w Skriware wyceniono w przedziale 5,8  – 6,4 mln euro (ok. 25,8 – 28,5 mln zł).

Jest w ponad 4 tys. szkół w Polsce

Celem Skriware jest uzyskanie wsparcia w międzynarodowej ekspansji i rozwój oprogramowania dla sektora edukacji. Firma działa od 2015 r. (od listopada 2021 r. jako spółka akcyjna). Stworzyła laboratorium edukacyjne (SkriLab) oparte na druku i modelowaniu 3D, robotach edukacyjnych, narzędziach do programowania i platformie online dla nauczycieli. Dostarcza takie rozwiązania do ponad 4 tys. szkół w Polsce, ma też partnerów biznesowych, m.in. w Czechach, Rumunii, we Włoszech i na Bliskim Wschodzie.

Z kolei CEO Shape Robotics André Fehrn ocenia, że transakcja pozwoli zdobyć większy udział w polskim rynku, niż przy próbie wejścia z zewnątrz. Uważa, że „silna reprezentacja w Polsce stanowi istotną przewagę strategiczną”. Shape Robotics jest na rynku od 2017 r. Specjalizuje się w projektowaniu edukacyjnych zestawów, które pomagają uczniom budować roboty.

„Dzięki temu ruchowi zapewnimy bardzo duże wsparcie – zespołowe i finansowe – w budowaniu międzynarodowych kanałów sprzedaży. Uczynimy ze Skriware centrum rozwoju oprogramowania. Połączymy siły w celu budowania wspólnej wartości giełdowej lidera rynku edtech w obszarze STEAM, druku 3D, robotyki i e-learningu dla szkół” – zapowiada Karol Górnowicz, prezes Skriware.

Skriware 2021 r. miała 12,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2022 r. według Shape Robotics polska firma osiągnęła równowartość 38 mln koron (DKK) przychodów (ok. 23 mln zł) i 4,4 mln DKK EBIDTA (ok. 2,6 mln zł), czyli sprzedaż mocno poszła w górę r/r.

Dla porównania obroty Shape Robotics w 2022 r. to 87,4 mln koron oraz niecałe 0,3 mln EBIDTA. Spółka miała 3,9 mln koron straty netto. Plan na 2023 r. zakłada 130 – 140 mln DKK przychodów i 3 – 5 mln EBIDTA.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego duńska spółka ma wyłączność na negocjowanie warunków nabycia udziałów Skriware do 1 grudnia 2023 r. Dokładna liczba nowych akcji wyemitowanych w związku z planowaną transakcją przejęcia zostanie ustalona na podstawie ostatecznej wyceny i będzie uzależniona od negocjacji, zawarcia ostatecznych umów oraz pomyślnego zakończenia badania due diligence. Jego rozpoczęcie jest planowane na sierpień tego roku. Zakładany termin transakcji zamiany udziałów – po spełnieniu wymienionych warunków –  to IV kwartał 2023 r.