W dniu 5 sierpnia br. holenderska spółka Xebia Group ogłosiła wezwanie na skup wszystkich akcji PGS Software. Natomiast 8 września na wezwanie odpowiedzieli dwaj główni akcjonariusze, Wojciech i Paweł Gurgulowie, kontrolujący 64,16 proc. akcji i 75,15 proc. głosów w kapitale spółki. Tym samym spełnił się główny warunek wymagany do przeprowadzenia wezwania.

Cena dla głównych akcjonariuszy wynosi 14,30 zł za akcję, czyli ok. 10 proc. mniej od oferty dla pozostałych akcjonariuszy – 15,75 zł.

Oznacza to wartość zakupu większościowego pakietu za 259,3 mln zł, a reszty za 159,5 mln zł, czyli w sumie za ok. 419 mln zł.

Cel: zmniejszyć zależność od polskiego rynku

„Widzimy potrzebę szybkiego zwiększenia skali i umiędzynarodowienia naszej działalności, aby zmniejszyć zależność od polskiego rynku” – wyjaśnia Wojciech Gurgul, prezes PGS Software (pozostanie w firmie po zakończeniu transakcji).

Jak dodaje, wybraną opcję pozyskania silnego partnera potwierdził przegląd strategiczny, prowadzony w spółce od marca br.  

„Jako duży, doświadczony gracz na rynku usług IT skutecznie wykorzystamy potencjał spółki. Poszerzamy zakres usług i dążymy do dostarczania kompleksowych rozwiązań dla naszych klientów. Chcemy być topową marką na rynku IT, wierzymy że połączenie z PGS Software nas do tego przybliży.” – zapowiada Anand Sahay, co-CEO Xebia.

Celem Xebii jest skup 100 proc. akcji PGS i wycofanie spółki z giełdy. Zapisy na wezwanie dla pozostałych akcjonariuszy nadal trwają (do 29 września).

PGS Software specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania i outsourcingu IT. Klientami są przede wszystkim zagraniczne przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich i Niemiec. Spółka od 2008 r. jest na warszawskiej giełdzie – najpierw była na NewConnect, a w 2016 r. weszła na główny rynek. W 2020 osiągnęła 142,6 mln zł przychodów wobec 144,7 mln zł w 2019 r. EBIDTA wyniosła 23,6 mln zł w porównaniu do 27,7 mln zł przed rokiem. Zysk netto zmniejszył się do 19,6 mln zł z 26,8 mln zł.

Xebia Group to firma konsultingowa, oferująca usługi w obszarze cyfryzacji (jak zmiany organizacyjne, rozwój oprogramowania, bezpieczeństwo, testowanie, rozwiązania chmurowe, zarządzanie danymi, szkolenia i in.). Zatrudnia ponad 2,4 tys. osób na całym świecie i generuje 150 mln euro przychodów.