Puls branży IT

Polski rynek centrów danych urośnie do 500 MW

Moc komercyjnych centrów danych w Polsce zwiększy się ze 173 MW w 2023 r. do 500 MW w 2030 r. – prognozuje PMR. Średni roczny wzrost wyniesie w tym okresie 25 proc., czyli będzie wyższy niż w przypadku powierzchni netto (+18 proc.). Przy czym rok 2023 był rekordowy pod względem zwiększającej się dynamiki mocy (+43 proc.). Analitycy przewidują przy tym, że kluczową rolę w zwiększaniu wydajności centrów danych odegra sztuczna inteligencja, zwłaszcza Gen AI. W efekcie będą powstawać coraz większe kampusy, cechujące się wyższą mocą i gęstością. W kolejnych latach branża DC musi się jednak zmierzyć z szeregiem wyzwań, z których największym w ocenie ekspertów jest dostępność mocy.

Duży wpływ na rynek będą też miały regulacje, takie jak ESG i EED, wymagające ograniczenia śladu węglowego oraz zużycia energii i wody, jak też wykorzystywania ciepła z odzysku. Przypuszcza się, że w odpowiedzi na nowe przepisy pojawią się wspólne projekty dostawców ciepła i operatorów data center. Ponadto inwestorzy w Polsce muszą radzić sobie z opóźnieniami w dostawach, ponieważ polski rynek nie jest tak priorytetowy dla producentów, jak największe globalne rynki.

Inwestycje w data center koncentrują się głównie w aglomeracji warszawskiej. Stolica ma 68 proc. udziału w krajowym rynku pod względem podaży komercyjnej powierzchni pod kolokację i hosting (udział mocy jest jeszcze wyższy). PMR spodziewa się, że ten udział będzie nadal rósł.

Wielkość i dynamika rynku centrów danych w Polsce (dane szacunkowe)

Wzrośnie sprzedaż usług chmurowych przez kanał partnerski

Za 3 lata co najmniej połowa zakupów oprogramowania dla przedsiębiorstw, oferowanego przez hiperskalerów (AWS, Microsoft, Google Cloud) za pośrednictwem ich marketplace’ów, będzie odbywać się poprzez integratorów – prognozuje Canalys. Obecnie dominują zakupy bezpośrednie, ale kanał sprzedaży staje się centralnym punktem w rywalizacji między hiperskalerami. Z drugiej strony klienci coraz chętniej korzystają z usług cloud za pośrednictwem zaufanych partnerów, aby uzyskać pomoc w zarządzaniu chmurą oraz dostęp do usług i wiedzy. Stąd spodziewany jest rosnący udział kanału sprzedaży w tym biznesie. Co istotne, jest on wiele wart i silnie rośnie. Sprzedaż oprogramowania za pośrednictwem hiperskalerów osiągnie wartość 85 mld dol. do 2028 r., zwiększając się z 16 mld dol. w 2023 r. Coraz wyższe obroty sprawią, że swój software będzie oferować w chmurach gigantów coraz więcej dostawców.

Tym samym dystrybutorzy IT stają w obliczu rosnącej konkurencji ze strony hiperskalerów, którzy stają się dystrybutorami oprogramowania poprzez swoje chmury. Jednak zdaniem analityków również będą mieli do spełnienia swoją rolę na tym rynku. Pozostaną ważni, aby wspierać partnerów w sprzedaży poprzez platformy chmurowe. W ocenie ekspertów sukces modelu sprzedaży pośredniej będzie zależał od większej integracji opartej na interfejsie API między hiperskalerami, dystrybutorami i platformami partnerskimi.

Już teraz w sumie 65 proc. ankietowanych partnerów dostrzega, że ich klienci kupują produkty od różnych dostawców w chmurach największych koncernów. Tylko 20 proc. twierdzi, że użytkownicy końcowi nie korzystają z tego modelu.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że twoi klienci kupią produkty innych firm na marketplace’ach AWS-u, Microsoftu albo Google Cloud?

AI pomaga w finansach, marketingu, sprzedaży

W 2023 r. tylko 3,7 proc. przedsiębiorstw w Polsce deklarowało wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji – według raportu PARP z danymi GUS. To 4,3 p.p. poniżej unijnej średniej. Z tym, że w dużych podmiotach zainteresowanie narzędziami opartymi na AI było zdecydowanie większe (24,4 proc.) niż w średnich (6,5 proc.) i małych firmach (2,2 proc.), a tych ostatnich jest w kraju najwięcej. Co do branż, to po AI sięgały najczęściej podmioty z sektora Informacja i komunikacja (17,6 proc.).

Narzędzia sztucznej inteligencji są przez firmy wykorzystywane zwykle do automatyzacji procesów i wspomagania podejmowania decyzji (tak deklarowało 2 proc. firm). Przedsiębiorcy pytani natomiast o cel wykorzystania narzędzi AI, wskazywali najczęściej na finanse i księgowość.

Przedsiębiorstwa korzystające z technologii AI według celu wykorzystania w 2023 r. (w % firm)

Cena, a nie ekologia…

Tylko około jedna czwarta (24 proc.) badanych respondentów z Polski twierdzi, że do zakupu sprzętu z drugiej ręki zachęciłaby ich chęć mniejszego zanieczyszczenia środowiska – według raportu the:protocol. Wynika z tego, że argument ekologiczny wciąż nie jest najbardziej przekonujący dla polskich klientów, aby zdecydować się na sprzęt odnowiony (refurbished). Decydujące okazują się natomiast koszty. Mianowicie 54 proc. badanych zdecydowałoby się na taki zakup, jeśli używany sprzęt byłby o połowę tańszy od nowego. Kryterium cenowe może być więc znaczącym czynnikiem wzrostu popularności sprzętu refurbished w Polsce w przyszłości – wynika z danych the:protocol.

Wpływ na wzrost sprzedaży urządzeń odnowionych będzie miała także ich jakość. Po znacznej różnicy cenowej jest to drugi w kolejności istotny czynnik zachęcający do zakupu – 45 proc. badanych jest skłonnych do nabycia urządzenia refurbished, jeśli jego jakość nie odbiega znacznie od modelu fabrycznego. Ważnym argumentem jest też bateria wymieniona na nową (42 proc.) i zadbany wygląd sprzętu, mimo że był on używany (37 proc.).

Z badania wynika, że zwyczaje zakupowe obrotu używanymi urządzeniami (nie tylko refurbished) są już dość powszechne w kraju. W sumie dwie trzecie badanych choć raz nabyło (35 proc.) lub sprzedało (33 proc.) używanego smartfona. Z kolei używanego laptopa kupiło 32 proc. respondentów, a komputer stacjonarny 26 proc. Popularnym przedmiotem obrotu jest też używany sprzęt audio, a nieco rzadziej monitory, telewizory, konsole do gier i smartwatche.

Odsetek respondentów skłonnych do zakupu sprzętu refurbished przy różnicy ceny w stosunku do nowego sprzętu

Spadek sprzedaży storage’u będzie krótkotrwały

Sprzedaż pamięci masowej do centrów danych skurczyła się o 16 proc. w 2023 r., do poziomu 53 mld dol. – ustaliła Omdia. Powody to sytuacja makroekonomiczna i zmniejszenie wydatków na IT. Ponadto dostawcy usług w chmurze przeznaczyli znaczną część swoich budżetów na zakup kosztownych procesorów graficznych. W ub.r. silniej zmniejszyły się przychody dostawców ODM (o ponad 30 proc.), natomiast producenci OEM wykazali się większą odpornością, odnotowując niewielki jednocyfrowy spadek.

Nadchodzi jednak czas solidnego wzrostu sprzedaży – do kwoty 103 mld dol. w 2028 r., do czego ma przyczynić się wyższy popyt i rosnące ceny. Prognoza obejmuje przychody z zewnętrznego storage’u data center (macierze i rozszerzenia serwerów). Odbiciu powinno sprzyjać kilka czynników: transformacja cyfrowa, szybki wzrost wolumenów danych, postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji i pilna potrzeba modernizacji pamięci masowej. Analitycy Omdia podkreślają, że coraz większa zależność firm od danych sprawi, że spadek sprzedaży na rynku pamięci masowej prawdopodobnie będzie krótkotrwały.

Źródło: Omdia