Silny popyt na sztuczną inteligencję i wzrost zapasów elektroniki użytkowej zwiększyły przychodów z półprzewodników. W I kw. 2026 r. łączne przychody 10 największych odlewni na świecie wzrosły o 3,7 proc. kw/kw, do 47,95 mld dol. To kolejny kwartalny rekord, choć zwykle na początku roku branża notuje spowolnienie – ustalił TrendForce. Co więcej, spodziewa się kolejnego rekordu w II kw. 2026 r. Jego zdaniem sekwencyjny wzrost przychodów jeszcze przyspieszy.

Według raportu ​​wysokie dostawy układów scalonych pod HPC AI i powiązanych komponentów utrzymywały się przez cały I kw. 2026 r.

Jeden kwartał mniejszej presji

Jednocześnie w łańcuchach dostaw telewizorów i komputerów przyspieszyły harmonogramy produkcji. Zwiększano zapasy peryferyjnych układów scalonych IC, w związku z tym odlewnie otrzymały zamówienia i dodatkowe rezerwacje od klientów.

TrendForce przewiduje, iż korzyści z wczesnego gromadzenia zapasów przez producentów telewizorów i komputerów utrzymają się przez około kolejny kwartał.

Strategia ta doprowadziła natomiast do przetasowania wśród dostawców czipów z miejsc 8-10 w rankingu.

Nexchip, którego portfolio klientów jest silnie zorientowane na układy peryferyjne do telewizorów i PC, odniósł większe korzyści niż jego konkurenci z efektu „pull-in”. Przychody firmy wzrosły o 3,2 proc. kw/kw do 400 mln dol., co pozwoliło mu awansować z 9 na 8 miejsce – najwyższą pozycję w historii firmy.

Także VIS skorzystał na pilnych zamówieniach w łańcuchach dostaw PC i telewizory.

Czipy podrożeją w II połowie 2026 roku

Analitycy twierdzą, że odlewnie zaczynają sugerować możliwe podwyżki cen płytek krzemowych w drugiej połowie 2026 roku. Prawdopodobnie zachęci to klientów do wcześniejszego składania zamówień w oczekiwaniu na nadchodzące podwyżki cen.

Z kolei popyt na rozwiązania do produkcji zaawansowanych węzłów i zarządzania energią związane z AI nadal przewyższa oczekiwania, obciążając moce produkcyjne branży.

Jak radzili sobie najwięksi

TSMC skorzystało na popycie na procesory graficzne i jednostki obliczeniowe (xPU) do serwerów AI w I kw. 2026 r. Rosnące wdrożenia sztucznej inteligencji agentowej i serwerów ogólnego przeznaczenia również napędzały silny popyt na procesory serwerowe koncernu. Przychody firmy wzrosły o 6,3 proc. kw/kw, do 35,86 mld dol.

Samsung Foundry (z wyłączeniem System LSI) otrzymał również kilka zamówień od dostawców telewizorów i PC. Jednak słaba dynamika na smartfonach pociągnęła wynik w dół. W efekcie przychody spadły o 5,8 proc. kwartał do kwartału, do 3,2 mld dol – ustalił TrendForce.

Gartner przewiduje, iż globalne przychody z półprzewodników zwiększą się o 64 proc. w 2026 r., do ponad 1,3 bln dol. To najwyższy wzrost w ciągu minionych 20 lat.