Wydatki na outsourcing IT w stagnacji

Globalne wydatki na usługi IT i biznesowe wzrosły dwucyfrowo w IV kw. 2024 r., głównie dzięki zapotrzebowaniu na chmurę w związku z AI – według raportu Information Services Group (ISG).

Dane obejmują kontrakty outsourcingowe o rocznej wartości (ACV) 5 mln dol. lub więcej. W sumie tak liczone wydatki wyniosły rekordowe 28,2 mld dol., co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku.

Był to czwarty kwartał z rzędu, w którym połączony rynek rósł rok do roku, a drugi z rekordem ACV.

Chmurowy trend odwrócił się w górę

Gwałtowny wzrost popytu na IaaS napędzał dynamikę. To zwrot wobec spadków w chmurze w 2023 r.

„Obserwujemy, że przedsiębiorstwa ponownie przyspieszają migracje do chmury i spoglądają w jej stronę, aby realizować swoje ambicje w zakresie sztucznej inteligencji. To świetna wiadomość dla hiperskalerów i partnerów w ich ekosystemach, którzy budują coraz więcej aplikacji AI na platformach hiperskalowych. Sztuczna inteligencja odpowiada obecnie za około 6 procent przychodów dostawców i stale rośnie” – komentuje Steve Hall, prezes ISG i dyrektor ds. sztucznej inteligencji.

Tymczasem usługi zarządzane rozwijały się w znacznie skromniejszym tempie (+2,6 proc. r/r). Co więcej, popyt spowolnił sekwencyjnie (-3 proc. kw/kw).

W tym outsourcing IT pozostał zasadniczo bez zmian (wzrost o 0,6 proc.) i wyniósł 7,9 mld dol.

Rynek usług zarządzanych oraz as-a-service w IV kw. 2024 r.

Megatransakcje poprawiły wyniki outsourcingu IT

W IV kw. 2024 r. zawarto 715 kontraktów na usługi zarządzane (wartych rocznie co najmniej 5 mln dol.), co stanowi wzrost o 6 proc. rok do roku. Wśród nich znalazło się 10 megatransakcji (100 mln dol. lub więcej) o łącznej wartości aż 1,7 mld dol.

Po raz pierwszy od 15 lat rynek wyprodukował co najmniej 10 megatransakcji przez trzy kolejne kwartały.

W tym samym czasie liczba transakcji o wartości od 5 do 10 mln dol. wzrosła o 14 proc. r/r.

Presja na uznaniowe wydatki

„Zamówienia na usługi zarządzane rosły w wolniejszym tempie w 2024 r. w porównaniu z poprzednimi dwoma latami, przede wszystkim ze względu na ciągłą presję na wydatki uznaniowe, zwłaszcza w sektorach bankowym i produkcyjnym, które stanowią prawie połowę wartości kontraktów na rynku” – powiedział Hall.

Według niego presja kosztowa doprowadziła do silnej aktywności w zakresie megatransakcji, ponieważ przedsiębiorstwa postawiły na transformacje na dużą skalę.

Firmy przyspieszyły decyzje w II poł. 2024 r.

Dyrektor twierdzi też, że podejmowanie decyzji przez przedsiębiorstwa przyspieszyło w drugiej połowie 2024 r., co przełożyło się na silny wzrost liczby mniejszych transakcji w przedziale od 5 do 9 mln dol.

„Może to wskazywać, że wydatki uznaniowe zaczynają się rozluźniać” – uważa Steve Hall.

Ponad 100 mld dol. w całym 2024 r.

Łączna wartość ACV w 2024 r. wyniosła rekordowe 104 mld dol. (+11 proc. r/r).

W tym IaaS poprawił się o 25 proc., do 46,6 mld dol. Outsourcing IT pozostał na poziomie z 2023 r. (30,6 mld dol.).

Segment usług zarządzanych wzrósł o mniej niż 2 proc., do rekordowej wartości 41,7 mld dol., ponieważ popyt spowolnił ze średniego wzrostu o 6 proc. w poprzednich dwóch latach.

W 2024 r. podpisano łącznie 2868 kontraktów (wartych minimum 5 mln dol. rocznie) na usługi zarządzane, co oznacza wzrost o prawie 5 proc. r/r. W tym 34 to megatransakcje.

Spodziewany wzrost na usługach o 4,5 proc.

Na 2025 r. ISG prognozuje 18-proc. wzrost dla XaaS i 4,5 proc. dla usług zarządzanych.

„Spodziewamy się stopniowego ożywienia popytu przedsiębiorstw na usługi IT i biznesowe” – mówi Steve Hall.

Jak jednak dodaje, w Europie prawdopodobnie wzrost gospodarczy będzie słaby, a zbliżające się wybory w Niemczech wywołają niepewność na rynku w drugiej połowie roku.

Jednocześnie wskazuje na korzystne czynniki dzięki AI.

„Setki miliardów są wydawane na infrastrukturę, przygotowując grunt pod powszechne przyjęcie wśród przedsiębiorstw i osób prywatnych. Oczekuje się, że wzrost produktywności dzięki sztucznej inteligencji będzie znaczny, co stanowi ogromną szansę rynkową. W sektorze usług zarządzanych dostrzegamy pierwsze oznaki poprawy w sektorze finansowym, w miarę wzrostu wydatków uznaniowych. Szerszy popyt rynkowy może również poprawić się, dzięki większej jasności co do cyklu obniżek stóp, uznaniu przez przedsiębiorstwa rosnącego długu technologicznego oraz szybko zwiększającemu się popytowi na GenAI” – podsumowuje szef ISG.