Branża sztucznej inteligencji musi do 2031 roku osiągnąć 6 bln dolarów rocznych przychodów, aby nadal finansować infrastrukturę potrzebną do zaspokojenia przewidywanego popytu. Zdaniem analityków będzie to wymagało znacznie bardziej kreatywnych zastosowań AI niż tylko zwiększanie produktywności pracowników.

Kwota 6 bln dolarów pochodzi z najnowszego, przygotowanego na 2026 rok raportu Global Technology Report firmy doradczej Bain & Company. Analitycy próbują w nim odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób sektor AI może sprostać finansowym wymaganiom związanym z gwałtownym rozwojem infrastruktury.

Według Bain & Company ogromny popyt na moc obliczeniową potrzebną do obsługi AI ponownie napędza sektor sprzętowy. Do najszybciej rozwijających się segmentów należą m.in. pamięci HBM wykorzystywane w procesorach GPU, zaawansowane technologie pakowania układów, układy projektowane na zamówienie oraz wyspecjalizowane procesory ASIC. Analitycy zwraca uwagę na wyścig największych dostawców chmurowych o zwiększanie mocy obliczeniowych AI. Według firmy wydatki inwestycyjne Microsoftu, Google’a, Amazona, Mety i Oracle mogą w całym 2026 roku sięgnąć 780 mld dolarów. To niemal pięciokrotnie więcej niż trzy lata wcześniej. Do 2031 roku roczne wydatki na infrastrukturę AI mogą, zdaniem Bain & Company, wzrosnąć do 1,5 bln dolarów. To niewiele mniej od prognozy firmy analitycznej Omdia, która szacuje, że do 2030 roku nakłady na centra danych osiągną 1,6 bln dolarów.

Skąd wzięło się 6 bln dolarów przychodów?

Bain & Company zakłada, że nakłady inwestycyjne będą odpowiadały około 25 proc. przychodów całej branży AI. Według firmy jest to ambitne, ale możliwe do osiągnięcia założenie, biorąc pod uwagę doświadczenia rynku usług chmurowych. Bain & Company przewiduje dalszy rozwój obecnych zastosowań AI, ale szacuje, że wygenerują one łącznie od 1,2 do 1,8 bln dolarów przychodów. Chodzi m.in. o konsumenckie usługi AI finansowane przez abonamenty i reklamy oraz rozwiązania dla firm wykorzystywane w programowaniu, sprzedaży, marketingu, obsłudze klienta i zarządzaniu infrastrukturą IT.To jednak wciąż oznacza lukę sięgającą 4,2 bln dolarów.

Skąd wziąć brakujące biliony?

Analitycy wskazują cztery potencjalne obszary, które mogłyby pomóc ją wypełnić. Pierwszym jest AI jako alternatywa dla tradycyjnych wyszukiwarek internetowych, uzupełniona o reklamy. Zdaniem Bain & Company może to przynieść twórcom modeli dodatkowe 100–200 mld dolarów przychodów. Drugim obszarem są autonomiczne samochody, ciężarówki i drony, a także inne formy automatyzacji przemysłowej. Według Bain & Company mogą one stworzyć rynek nowych produktów i usług o wartości około 400 mld dolarów. Kolejna kategoria to tzw. fizyczna AI, obejmująca m.in. symulacje, cyfrowe bliźniaki oraz robotykę. Bain szacuje jej potencjalną wartość nawet na 900 mld dolarów. Te trzy obszary dają łącznie około 1,5 bln dolarów, wciąż pozostawiając 2,7 bln dolarów do zagospodarowania.

Analitycy wskazuje na „nowe produkty i zastosowania, których dziś jeszcze nie znamy”. Firma zalicza do tej kategorii m.in. wykorzystanie AI przy opracowywaniu leków, wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego, rozwój nowych materiałów, w tym technologii baterii i półprzewodników, a także przyspieszenie badań naukowych – od neuronauki po energetykę termojądrową.

Jeszcze rok temu Bain prognozował, że do 2030 roku branża AI będzie musiała osiągnąć 2 bln dolarów rocznych przychodów, aby utrzymać tempo rozbudowy infrastruktury. Teraz prognoza na 2031 rok jest trzykrotnie wyższa. Pokazuje to, jak gwałtownie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła skala inwestycji w sztuczną inteligencję.