Exclusive Networks, francuski VAD, który przejął Veracomp w ub.r., na debiucie giełdowym w Paryżu może pozyskać nawet 416 mln euro – w tym 260 mln euro z akcji nowej emisji oraz 156 mln euro ze sprzedaży papierów przez aktualnych udziałowców, jak holding Permira – twierdzi Bloomberg (tak na marginesie Permira jest również udziałowcem Allegro).

Wymieniona suma zasili kapitał VAD-a, jeśli akcje znajdą nabywców po maksymalnej zapowiedzianej stawce (cena zmieści się w widełkach 20 – 24 euro). Oferta o tej wartości wycenia dystrybutora na 2,1 mld euro.

Co więcej, możliwa jest też opcja IPO podziału 15 proc. nadwyżki. Z jej uwzględnieniem doszłoby do transakcji na poziomie 478 mln euro – podliczył Bloomberg.

O złożeniu dokumentów rozpoczynających procedurę debiutu Exclusive Networks informował na początku września br.

Pozyskane środki zamierza przeznaczyć m.in. na przejęcia i rozwój portfolio produktów. Przekonuje, że dla specjalistów od bezpieczeństwa cyfrowego, a do takich zalicza się Exclusive Networks, koniunktura na rynku potrwa jeszcze długo.

W 2020 r. Exclusive Networks osiągnął 2,9 mld euro przychodów i 108 mln euro EBIDTA.