Globalny rynek półprzewodników dla centrów danych wzrośnie ponad pięciokrotnie do 2030 roku. Osiągnie wartość 1,212 bln dol. – prognozuje Futurum Research. Taki skok jest związany z przejściem od szkolenia AI do wnioskowania.

Dla porównania w 2025 r. wydatki osiągnęły 241 mld dol. i były 3,6-krotnie wyższe niż w 2023 r. (66,6 mld dol.).

Kolejny wzrost o ponad 400 proc. do 2030 r. oznacza, iż co roku średnie tempo (CAGR) wyniesie 38,1 proc. Z tym, że dynamika ta będzie wyższa na początku tego okresu. Otóż na 2026 r. prognozuje się wzrost ponad dwukrotny wobec 2025 r., a w 2027 r. o kolejne 54 proc. Taki jest scenariusz bazowy Futurum Research. Natomiast scenariusz optymistyczny przewiduje aż 2,2 bln dol. wydatków na półprzewodniki do centrów danych w 2030 r.

Z kolei scenariusz pesymistyczny mówi o 746,6 mld w 2030 r. Zakłada on, iż inwestorzy będą mocniej trzymali się za kieszeń, analizując ROI. Wydatki nie będą rosły szybko także z powodu wąskich gardeł w procesie chip packaging i ograniczeń sieci.

Kluczowa teza prognozy głosi, iż wnioskowanie agentowe, a nie szkolenie, wyznacza obecnie plany rozwoju półprzewodników.

W związku z tym, jak się przewiduje, akceleratory skoncentrowane na wnioskowaniu zwiększą swój udział z ok. połowy rynku w 2025 r. do 73 proc. w 2030 r. (884,9 mld dol.). Wnioskowanie oparte na agentach i rozumowaniu osiągnie 45 proc. udziału w przychodach z półprzewodników dla centrów danych (546 mld dol.).

„Rok 2026 to pierwszy rok transformacji w kierunku wnioskowania, która definiuje resztę dekady” – uważa Brendan Burke, dyrektor w Futurum. Jego zdaniem obciążenia agentowe wyznaczą plany rozwoju dostawców do 2027 roku.

GPU to będzie połowa rynku półprzewodników

Futurum prognozuje, że w 2030 r. procesory graficzne (GPU) będą stanowić połowę rynku. Jedak niestandardowe układy XPU będą rosły szybciej (44,6 proc. CAGR), do 237,2 mld dol. Analitycy twierdzą, iż będą działać ok. 75 proc. taniej niż równoważne GPU.

„Przy 75-procentowej przewadze kosztowej każde obciążenie wnioskowania, które może zostać uruchomione na XPU, w końcu zostanie uruchomione. Ograniczeniem jest przepustowość zaawansowanego pakowania” – twierdzi Burke.

Z kolei pamięć off-chip to najszybciej rosnący segment rynku (72,4 proc. CAGR, 260,5 mld dol.). Przy tym HBM urośnie blisko 6-krotnie do 2030 r. (197,6 mld dol.), gdyż przepustowość staje się ograniczeniem dla wnioskowania agentowego.

Procesory przeżywają renesans – wydatki na CPU pójdą w górę z 28,9 mld dol. do 110,4 mld dol. Wynika to z tego, że orkiestracja agentowa zwiększa stosunek CPU do GPU do 1:1 i więcej.

Hiperskalery pozostają największym nabywcą (50 proc. rynku w 2030 r.), z tym że dostawcy chmury Tier 2 najbardziej przyspieszą wdrożenia półprzewodników (52,5 proc. CAGR).

Dodajmy, że spodziewane tempo wzrostu rynku półprzewodników do centrów danych według Futurum jest kilka razy wyższe, niż zakładane przez MarketsandMarkets pod koniec 2024 r. (+90 proc. do 2030 r.).