Simple ma inwestora. Przejmie spółkę za 62 mln zł
Przełom w ponad 30-letniej historii warszawskiej grupy informatycznej. Wszystkie udziały wykupi holenderska firma.
Polska spółka znajdzie się pod skrzydłami korporacji specjalizującej się w biznesach software’owych.
Po kilku miesiącach poszukiwania inwestora przez Simple już wiadomo, kto zostanie nowym właścicielem weterana polskiego rynku IT. Holenderska korporacja TSS Europe zamierza przejąć 100 proc. udziałów w Simple. Ogłosiła wezwanie na akcje. Zaproponowana cena to 13,01 zł za 1 akcję, co oznacza, że inwestor gotów jest wyłożyć 62,6 mln zł za grupę informatyczną znad Wisły.
Dogadali się we wrześniu
List intencyjny w sprawie zakupu podpisano już we wrześniu br. Dopiero teraz spółka ujawniła poufną informację. Poszukiwania inwestora trwały od marca br.
TSS zawarł już umowy dotyczące sprzedaży 56,44 proc. akcji Simple z głównymi udziałowcami – spółką Cron (31,38 proc.) i Bogusławem Miturą (20,82 proc.) oraz z menedżerami: Rafałem Wnorowskim, Michałem Siedleckim i Danielem Frygą.
Warunkiem powodzenia wezwania jest osiągnięcie pułapu 66 proc. udziałów w spółce. Do przejęcia Simple potrzebna jest zgoda UOKiK, na której uzyskanie strony dały sobie czas do końca marca 2021 r.
Współpraca w holenderskiej grupie
Uzgodniono także pod pewnymi warunkami zawarcie umowy dotyczącej strategicznej współpracy między Simple a grupą TSS Europe, integracji i realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 5 stycznia do 5 lutego 2021 r. Rozliczenie transakcji ma nastąpić 12 lutego. Proponowana w wezwaniu cena za akcję jest o ok. 16 proc. wyższa niż średnia z ostatnich 3 miesięcy (10,91 zł). W razie powodzenia transakcji Simple zostanie wycofane z giełdy.
2 mln zł zysku po 3 kwartałach
W okresie 3 kwartałów 2020 r. Simple osiągnęło 30,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, o ok. 1,5 mln zł mniej niż przed rokiem. Zysk netto wzrósł natomiast do 2 mln zł z 1,6 mln zł.
Działająca od ponad 30 lat grupa informatyczna specjalizuje się w systemach wspomagających zarządzanie (m.in. ERP, CRM, HCM, WMS). Informuje, że z jej oprogramowania korzysta ponad 25 tys. użytkowników.
Software’owy konglomerat – 85 podmiotów pod kontrolą TSS
TSS (Total Specific Solutions) inwestuje w pozyskiwanie i rozwój firm software’owych. Ma w Europie ponad 85 niezależnie zarządzanych przedsiębiorstw, specjalizujących się w oprogramowaniu dla różnych branż. „Naszym zadaniem jest zapewnienie im bezpieczeństwa finansowego, doradztwa strategicznego oraz przekazanie im naszych najlepszych praktyk” – deklaruje firma. Simple trafi więc do dużej „rodziny” podmiotów działających pod parasolem inwestora.
TSS w ostatnich dniach kupiło francuską spółkę Alcuin, dostawcę oprogramowania TMS (Training Management Systems) i HCM (Human Capital Management) oraz holenderską firmę BCT Software, specjalizującą się w zarządzaniu informacją.
Holenderski inwestor należy z kolei do kanadyjskiej korporacji Constellation Software, która ma ponad 125 tys. klientów w ponad 100 krajach. Zajmuje się pozyskiwaniem, zarządzaniem i tworzeniem firm dostarczających specjalistyczne oprogramowanie dla przedsiębiorstw.
Przejęcie goni przejęcie
Działające w Polsce firmy specjalizujące się w dostarczaniu oprogramowania dla przedsiębiorstw okazują się łakomym kąskiem dla inwestorów. Niedawno doszło do porozumienia w sprawie zakupu polskiego biznesu Sage. Natomiast Enterprise Investors przejmuje udziały w Software Mind.
W ocenie analityków segment enterprise software odbije najmocniej w przyszłym roku w porównaniu z innymi obszarami IT. Gartner prognozuje, że sprzedaż oprogramowania dla przedsiębiorstw w regionie EMEA wzrośnie w 2021 r. o 6,1 proc. r/r, do ponad 130 mln dol.
Podobne aktualności
Weteran branży żegna się z GPW
Po ponad 20 latach na giełdzie spółka zostaje wycofana z parkietu.