Przychody na rynku półprzewodników zwiększyły się o 27 proc. w I kw. 2026 r. w porównaniu z IV kw. 2025 r., osiągając 319 mld dol. To najwyższy kwartalny wzrost (kw/kw) obserwowany przez Omdia od 24 lat. Przy czym rekordowa dynamika to głównie zasługa skoku przychodów z pamięci o ponad 80 proc. sekwencyjnie w I kw. 2026 r.

W II kw. 2026 r. ma nastąpić kontynuacja tego trendu. W efekcie przypuszczalnie przychody z półprzewodników przekroczą 700 mld dol. w I poł. 2026 r. i są na dobrej drodze do przekroczenia 1 biliona dol. w całym 2026 roku. Popyt związany z AI nadal jest wysoki, wciąż widać nierównowagę między podażą a popytem.

Pamięci ważą na rynku dwa razy więcej niż dotychczas

Silny popyt na sztuczną inteligencję podkręcił zarówno zakupy DRAM, jak i NAND. Średnie ceny sprzedaży wystrzeliły. W rezultacie te dwa komponenty stanowiły ponad 40 proc. wszystkich przychodów z półprzewodników w I kw. 2026 roku. To dwa razy więcej niż długoterminowa średnia (ok. 20 proc.).

Przy tym NAND miała szczególnie duży udział we wzroście, osiągając 96 proc. kw/kw wzrostu przychodów w I kw. 2026 r. (blisko 48 mld dol.). Pomógł w tym wzrost średnich cen sprzedaży o 95 proc.
Oczekuje się, że dynamika na rynku NAND utrzyma się do II kw. 2026 r., powodując dalszy wzrost cen i tym samym przychodów dostawców.

Poza pamięcią, wzrost w I kw. 2026 r. jest bardziej zgodny z historycznymi wzorcami. Mianowicie przychody z półprzewodników (nie licząc pamięci) podskoczyły jedynie o ponad 2 proc. w ujęciu kwartalnym. Historycznie w I kw. notowano średnio 4 proc. spadku.

Rynki mikrokontrolerów (MCU), układów dyskretnych i optycznych odnotowały niewielkie lub średnie jednocyfrowe spadki. Jednak inne komponenty, zwłaszcza te z ekosystemu AI i centrów danych, osiągnęły w I kw. wzrost przychodów zamiast typowego dołka.

Omdia spodziewa się. iż w II kw. 2026 r. kwartalna dynamika na pamięciach będzie niższa niż w I kw. 2026 r. Jednak pozostanie wystarczająca, aby przychody wyszły ponad 20-proc. na plus dla całego rynku półprzewodników.

„Cztery kolejne kwartały dwucyfrowego wzrostu przychodów pokazują siłę obecnego popytu na półprzewodniki” – uważa Clifford Leimbach, lider działu w Omdia.

W kwietniu br. Omdia podwyższyła prognozę wzrostu przychodów z półprzewodników w 2026 r. do +62,7 proc. wobec 2025 roku. Dla porównania w 2025 r. wzrost przekroczył 20 proc.