Szybkie wdrażanie agentowej AI i silny popyt ze strony operatorów chmurowych doprowadziły do ​​tego, że sprzedaż dysków SSD dla przedsiębiorstw pobiła kolejny rekord w I kw. 2026 r. Przychody branży wyniosły 18,46 mld dol., co oznacza wzrost o 86,1 proc. w ujęciu kwartalnym, tj. wobec IV kw. 2025 r. Tempo przyspieszyło wobec 3 ostarnich mesięcy 2025 r., gdy pięciu największych dostawców SSD dla przedsiębiorstw odnotowało ponad 50-procentowy wzrost przychodów – ustalił TrendForce. Zauważa, że ​​w I kw. br. wystąpiła wyjątkowo poważna nierównowaga między podażą a popytem. Zapasy u głównych dostawców spadły do ​​historycznie niskiego poziomu, jednak produkcja znacznie odbiegała od wzrostu zamówień. Dostawcy szybko podnoszą więc ceny. Doprowadziło to do wzrostu cen kontraktowych dysków SSD dla przedsiębiorstw o ​​około 80 proc. w ciągu kwartału.

Zmienia się rola SSD

TrendForce podkreśla, że ​​dyski SSD nie są już jedynie repozytoriami danych. Coraz częściej stają się kluczowymi komponentami obsługującymi obciążenia obliczeniowe.

Ograniczenia pojemności i rosnące koszty DRAM zmuszają rynek do przyjęcia wysokowydajnych dysków SSD jako alternatywnego poziomu w hierarchii pamięci, w miarę jak obciążenia agentowej AI rosną. Oczekuje się, iż ta zmiana architektury zapewni trwały wzrost rynku dysków SSD dla przedsiębiorstw przez cały rok 2026.

Najwięksi gracze skorzystali na wyjątkowym popycie

Samsung wykazał się silną odpornością na podaż w I kw. 2026 r. Chociaż wzrost produkcji nie był w stanie w pełni zaspokoić popytu ze strony CSP, który w ciągu kwartału niemal się podwoił, firma znacząco zwiększyła produkcję dzięki migracji swojego portfolio do technologii 236-warstwowej NAND.

SK Hynix wykorzystał rosnący popyt związany z wnioskowaniem AI, rozszerzając dostawy swoich 176-warstwowych rozwiązań TLC. Solidigm nadal zwiększał dostaw produktów QLC.

Micron szybko przesunął moce produkcyjne z rynków smartfonów i dystrybucji do nośników SSD enterprise. Korzyści z tej strategii są wyraźnie widoczne w wynikach finansowych firmy.

Kioxia skorzystała na wzroście wolumenu swoich produktów 218-warstwowych wśród klientów w Ameryce Północnej, a także na rosnącym udziale w rynku wśród producentów serwerów OEM.

SanDisk również osiągnął solidne wyniki w I kw. br., szczególnie na pamięci masowej o dużej pojemności. Zwiększył dostawy bitów o około 20 proc.