TrendForce zrewidował w górę prognozę dostaw serwerów AI na 2026 r. z 28 proc. do prawie 31 proc. r/r. Wynika to z rosnących inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Jest to zatem inna sytuacja niż w 2025 r., gdy prognozę wzrostu na serwerach AI obniżono do 24 proc. (z uwagi na napięcia geopolityczne i amerykańskie ograniczenia eksportowe).

Przewiduje się, że dziewięciu największych dostawców chmurowych zwiększy swój capex w 2026 r. łącznie aż o ok. 90 proc. wobec 2025 r., do 886,7 mld dol. Są to: Google, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle, ByteDance, Tencent, Alibaba i Baidu. Przy tym pięciu amerykańskich hiperskalerów będzie odpowiadać za prawie 90 proc. kwoty capex.

Ten wzrost wydatków odzwierciedla inwestycje w centra danych AI, klastry GPU, infrastrukturę chłodzenia cieczą i inną budowaną pod AI.

W ostatnim czasie odnotowano wyraźny wzrost popytu na platformy serwerowe AI Nvidia GB/VR w obudowach rackowych wśród operatorów CSP i operatorów centrów danych Tier-2 – twierdzi TrendForce. Dodaje też, iż AWS i Google w II poł. 2026 r. planują zwiększyć produkcję swoich platform ASIC nowej generacji, zaś chińscy CSP przyspieszają wdrażanie krajowych rozwiązań dla LLM.

Co więcej w 2027 r. wdrożenia własnych układów TPU Google’a oraz ASIC AWS-u i Mety będą nadal silnie rosły – przewidują analitycy.

Warto dodać, że w IV kw. 2025 r. Apple rozpoczęło dostawy własnych serwerów AI z fabryki w Teksasie, w ramach zobowiązania do zainwestowania 600 mld dol. w USA.

Chińczycy zwiększą inwestycje o 80 proc.

Nakłady inwestycyjne (capex) 4 największych chińskich operatorów chmurowych (ByteDance, Tencent, Alibaba i Baidu) również zwiększą się solidnie w 2026 r., o ponad 80 proc. Spośród nich największy wzrost odnotuje ByteDance. Inwestycje operatora TikToka będą koncentrować się głównie na wielkoskalowych centrach danych AI, rozwoju autorskich układów ASIC i wdrażaniu klastrów GPU.

W rezultacie TrendForce szacuje, że w 2027 roku łączny capex 9 największych CSP osiągnie ok. 1,3 bln dol., rosnąć o blisko 50 proc. wobec 2026 r. Choć tempo wyraźnie spadnie w porównaniu z br., jest to efekt wysokiej bazy, a nie ograniczenia inwestycji w AI.