USA dysponują obecnie ok. 75 proc. całkowitej mocy obliczeniowej superkomputerów AI. Chiny mają 15 proc. udziału, a UE zaledwie 5 proc. – według danych Epoch AI, które przytacza Newseria Biznes. Grzegorz Soczewka, VP Sales C&EE w OVHcloud, mówi o oligopolu na infrastrukturę IT, a w niektórych obszarach według niego jest to monopol.

„65 proc. światowych GPU, czyli procesorów, które są potrzebne do AI, jest zarządzanych przez firmę Nvidia. Jest więc ona monopolistą. Jak mamy w takiej sytuacji budować naszą tarczę? Jedną decyzją polityczną lub zaburzeniem łańcucha dostaw jesteśmy w stanie wyeliminować innowacyjność firm, krajów, a nawet całej Europy” – mówi Grzegorz Soczewka dla agencji Newseria. W takiej sytuacji znalazły się kraje kontynentu, gdy priorytetem staje się budowa fabryk AI, takich jak np. powstające w Poznaniu i Krakowie, oraz europejskich gigafabryk AI.

W kolejce po resztki mocy światowych monopolistów

„Ryzykiem nie jest brak innowacji. Jest nim monopol na zasoby, które mogą ją nam ograniczyć. Rozmowa o gigafabrykach AI skupia się nie tylko na technologii. To jest rozmowa o tym, czy my jako Europa będziemy w stanie budować nową cyfrową ekonomię, zamiast stać w kolejce po resztki mocy obliczeniowej od światowych monopolistów” – podkreśla ekspert.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dostępność infrastruktury koniecznej do budowy chmury.

„Jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury, która tę chmurę tworzy, niestety łańcuch dostaw jest bardzo mocno zaburzony. Brak wpływu na ceny chipsetów, bo to jest niestety poza Europą, powoduje, że chmura często jest odpowiedzią dokładnie na to, czego na rynku nie ma, czyli brak serwerów, chipów, chipsetów, pamięci. Dzięki niej możemy kupić miejsce do przechowywania danych czy moc obliczeniową” – zauważa wiceprezes.

Skutki ograniczonej liczby dostawców infrastruktury IT

Jak podkreśla Grzegorz Soczewka, ograniczona liczba producentów infrastruktury IT przekłada się na rosnące ceny.

„Firmy same decydują, co chcą produkować i w jakiej ilości. W obecnej sytuacji producenci pamięci i chipów zdecydowali się przerzucić na produkcję rzeczy bardziej dla nich marżowych. Spowodowało to, że rzeczy, które są najpotrzebniejsze, stały się mniej dostępne” – wyjaśnia przedstawiciel OVHcloud.

Otóż obecnie dostawcy DRAM stawiają przede wszystkim na produkcję HBM i pamięci serworowe – ze względu na wyższą rentowność tych produktów. Zapotrzebowanie na pamięć HBM w układach ASIC do obliczeń serwerowych AI wzrośnie 35-krotnie w latach 2024–2028.

Do tego eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie może jeszcze zmniejszyć dostępność komponentów i spowodować wzrost cen. Gartner spodziewa się, że DRAM podrożeje o 125 proc. w 2026 roku, a NAND o 234 proc. W efekcie globalne przychody z półprzewodników zwiększą się o 64 proc. w 2026 r., do ponad 1,3 bln dol. To największy wzrost od 20 lat.

Z drugiej jednak strony sytuacja ta może skłonić Europę do przyspieszenia transformacji cyfrowej.

„Jeżeli Europa zacznie szybko reagować i dbać o technologię i łańcuch dostaw, jesteśmy w stanie zbudować pewną suwerenność w obszarze technologicznym. Mamy do tego potencjał. Są firmy, które już są bardzo zaawansowane w tych technologiach. Wymaga to tylko odrobiny pracy” – twierdzi Grzegorz Soczewka.

Źródło: Newseria Biznes