Wyłączny właściciel Nexery, fundusz Infracapital, podpisał z Orange Polska i APG Asset Management wstępną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w Grupie Nexera. Infracapital należy do do brytyjskiego funduszu IM&G.

Wstępna umowa przewiduje wspólne nabycie Nexery przez Orange Polska i APG (po 50 proc. udziałów każdy). Wartość przedsiębiorstwa w tej transakcji wynosi 1,5 mld zł, z czego ok. 1 mld zł stanowi zadłużenie bankowe. Zamknięcie transakcji zależy od zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych. Partnerzy rozpoczną teraz rozmowy z bankami finansującymi Nexerę, odnośnie potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce. Jednocześnie zobowiązali się do spłaty zadłużenia, które nie będzie utrzymane na bilansie Nexery.

Warto dodać, że APG należy do największych inwestorów emerytalnych na świecie. Korporacja z siedzibą w Limburgu w Holandii na koniec czerwca 2025 r. zarządzała aktywami o łącznej wartości ponad 590 mld euro. Działa w imieniu holenderskiego funduszu emerytalnego ABP.

Większa inwestycja w światłowody w Polsce

W kolejnym kroku, partnerzy wniosą Nexerę do spółki Światłowód Inwestycje. Jest to wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny infrastruktury światłowodowej w Polsce. Działa od 2021 r. i stanowi joint venture Orange Polska i APG Asset Management. Czyli holenderski fundusz już wcześniej zainwestował w rozbudowę sieci światłowodowej w naszym kraju i teraz zwiększa zaangażowanie.

Nexera została założona w 2017 r. Jest to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali. Buduje światłowodową sieć dostępową o wysokiej przepustowości. W 2024 r. największa w holdingu Nexera sp. z o.o. osiągnęła 136 mln zł przychodów (w tym 120,5 mln zł ze sprzedaży) wobec 107 mln zł (87,2 mln zł) w 2023 r. Wynik netto był ujemny i wyniósł -159,4 mln zł w 2024 r. wobec -199 mln zł w 2023 r.

Obecnie w zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się niemal 800 tys. gospodarstw domowych. W tym zdecydowana większość znajduje się w małych miastach i wsiach. Z sieci Nexery korzysta około 280 tys. klientów, którzy są klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych (w tym Orange).

Nexera buduje sieć światłowodową w 4 regionach Polski. Są to łódzkie, świętokrzyskie, Kujawy z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmia i Mazury. Inwestycje są realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach POPC oraz realizując również projekty własne.

Według zapowiedzi zasięg światłowodu Nexery dopełni zasięg Światłowodu Inwestycje i zwiększy go do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r.

„Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju” – twierdzi Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Według niej Nexera dobrze uzupełnia profil Światłowodu Inwestycje – zarówno pod względem technologicznym, jak i geograficznym. Ponadto szefowa Orange liczy synergie z transakcji.