TrendForce podniosło prognozy nakładów inwestycyjnych 9 największych operatorów chmurowych na 2026 r. Spodziewa się iż łączny capex następujących koncernów: Google, AWS, Meta, Microsoft, Oracle, ByteDance, Tencent, Alibaba i Baidu wyniesie ok. 830 mld dol. w br., co oznacza imponujący wzrostu o 79 proc. r/r (wcześniej +61 proc.). Gigantyczne nakłady pochłania zwłaszcza infrastruktura AI i rosnące centra danych.

25 mld dol. od Microsoftu na wyższe ceny komponentów

W tym Microsoft ma zwiększyć capex o ok. 130 proc., do 190 mld dol. W tym aż 25 mld dol. przypada na rosnące koszty komponentów.

Podobnie Google podniosło swoje prognozy ze 175–185 mld dol. do 180–190 mld dol., przy wzroście przekraczającym 100 proc. r/r.

Meta skorygowała swój capex w górę ze 115–135 mld dol. do 125–145 mld dol. (ok. +85 proc. r/r).

AWS natomiast w br. zwiększy inwestycje w niższej niż wymieniona trójka, dwucyfrowej skali (o ponad 50 proc.), do 230 mld dol.

Takie tempo inwestycji podkreśla, że infrastruktura AI stała się kluczowym, długoterminowym priorytetem strategicznym – zauważa TrendForce. Inwestycje są coraz bardziej skoncentrowane na wdrażaniu klastrów GPU o wysokiej wydajności, rozwoju wewnętrznych układów ASIC i centrów danych nowej generacji, zaprojektowanych do obsługi obliczeń o wysokiej gęstości mocy.

800-900 centrów danych wdrożonych w 2025 r.

Na koniec 2025 roku pięć amerykańskich koncernów (AWS, Microsoft, Google, Meta i Oracle) wdrożyło na całym świecie w sumie 800–900 centrów danych. Z tego lwią część uruchomił AWS.

Z kolei wśród chińskich gigantów najwięcej inwestują Alibaba i ByteDance. Alibaba w 2025 roku firma utworzyła nowe regiony chmurowe w Brazylii, Francji i Holandii, zwiększając swój globalny zasięg do 29 regionów, jak również 94 stref dostępności.

Moc data center globalnie urośnie o ok. 29 proc. w 2026 r.

TrendForce zauważa, że utrzymujący się popyt na AI będzie nadal napędzał wzrost centrów danych na całym świecie. Całkowita zainstalowana moc ma osiągnąć ok. 155 GW w 2026 roku (~+29% r/r). Przewiduje się również, iż w br. serwery AI przewyższą serwery ogólnego przeznaczenia pod względem zużycia energii.

W latach 2027–2028 spodziewany jest dalszy wzrost zużycia energii, gdy platformy GB300/Rubin i serwery AI oparte na układach ASIC wejdą do masowej produkcji. Ten trend z kolei będzie wspierał wzrost kluczowych komponentów, takich jak systemy zasilania HVDC i systemy chłodzenia cieczą.

Inwestycjom operatorów towarzyszą duże wzrosty wydatków firm na usługi cloud. I kw. 2026 r. nakłady przedsiębiorstw na usługi infrastruktury chmurowej 9 kwartał z rzędu rosły o 35 proc. r/r. Roczne przychody przekroczyły natomiast 0,5 biliona dolarów – ustaliło Synergy Research Group.