TrendForce szacuje, że rosnące kontraktowe ceny pamięci DRAM przyczyniły się w drugim kwartale roku kalendarzowego do wzrostu przychodów całej branży o 59,5 proc. kwartał do kwartału, do 154,73 mld dolarów. Analitycy oczekują obecnie, że wzrost kontraktowych cen standardowych pamięci DRAM „wyhamuje” w trzecim kwartale do 13–18 proc. kwartał do kwartału. Ma to wynikać ze zmiany struktury popytu, od modułów RDIMM o dużej pojemności w kierunku produktów o mniejszej pojemności, a także z ograniczonej zdolności klientów z rynku komputerów PC i smartfonów do akceptowania dalszych podwyżek cen.

Wzrost o 13–18 proc. nadal jest jednak bardzo dotkliwy według normalnych rynkowych standardów. TrendForce ostrzega, że zapasy dostawców pozostają na historycznie niskim poziomie, a całkowita liczba dostarczanych bitów pamięci ma wzrosnąć jedynie nieznacznie. Innymi słowy, ceny będą rosły wolniej, ale podaż prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas pozostanie napięta.

Prognoza pojawiła się po ostrzeżeniu firmy analitycznej Context, według której dostawy komputerów PC w Europie będą spadać jeszcze szybciej, ponieważ rosnące koszty komponentów podnoszą ceny gotowych systemów. Context prognozuje, że w trzecim kwartale dostawy laptopów spadną rok do roku o 6,4 proc., a w czwartym kwartale o 20 proc. Jeszcze gorsze perspektywy dotyczą komputerów stacjonarnych. Ich dostawy mają zmniejszyć się o około 20 proc. w trzecim kwartale i niemal 30 proc. w czwartym.

Mimo spadającej liczby sprzedawanych komputerów producenci nadal osiągają dobre wyniki finansowe, ponieważ wyższe ceny jak dotąd z nawiązką rekompensują spadek wolumenu sprzedaży. Według Context klienci biznesowi, tam gdzie to możliwe, wydłużają cykl życia używanych komputerów i kupują nowe urządzenia tylko wtedy, gdy modernizacja jest nieunikniona.

– Cykl wymiany komputerów PC nie zniknął, ale zmieniły się jego uwarunkowania ekonomiczne. Dla kanału sprzedaży coraz większa szansa leży w pomaganiu klientom w określeniu, gdzie wymiana sprzętu jest niezbędna, które urządzenia mogą pozostać w użyciu dłużej oraz kiedy inwestycja w nowsze i bardziej wydajne systemy ma biznesowe uzasadnienie – powiedziała Marie-Christine Pygott, starsza analityczka Context.

TrendForce zwraca uwagę, że trzej najwięksi producenci pamięci nadal koncentrują się na zaawansowanych produktach przeznaczonych dla rynku AI. Samsung skorzystał na wczesnym rozpoczęciu masowej produkcji pamięci HBM4, natomiast SK hynix osiągnął najwyższy udział pamięci HBM w całkowitym wolumenie dostaw, liczonym w bitach, spośród trzech największych producentów. Micron z kolei stawia na droższą pamięć DRAM dla serwerów. W efekcie zaspokajanie popytu na produkty wytwarzane w starszych procesach technologicznych, takie jak DDR4 i DDR3, w dużej mierze przypadło producentom drugiego szeregu, takim jak Nanya, Winbond i PSMC.