AB podjęło decyzję o nowej emisji obligacji o łącznej wartości 69,2 mln zł. Cena nominalna pojedynczej obligacji to 10 tys. zł, a stawka emisyjna jest o blisko 110 zł wyższa.

Emisję przewidziano na 25 listopada 2020 r., a datę wykupu na 23 października 2023 r.

Odsetki będą wypłacane co pół roku. Oprocentowanie jest zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR6M, plus 250 pkt bazowych stałej marży (po uwzględnieniu ceny emisyjnej efektywna marża wyniesie 220 pkt.).

W październiku br. AB informowało o rozpoczęciu przygotowań do emisji.

Zgodnie z zapowiedzią spółka zamierza ubiegać się o asymilację nowych obligacji z serią 5-latek z 2018 r. (AB04 231023), o łącznej wartości 10,8 mln zł, gdzie świadczenia i uprawnienia obligatariuszy są takie same.

Po scaleniu łączna wartość serii będzie więc wynosiła 80 mln zł.

Oprócz wspomnianych obligacji zapadających w październiku 2023 r., spółka ma do wykupienia w czerwcu 2022 r. 5-latki wyemitowane w 2017 r., o wartości 75 mln zł.

W czerwcu br. średnioroczny wskaźnik zadłużenia netto AB do kapitału własnego wyniósł 13 proc.