Zarząd AB zadecydował o rozpoczęciu działań (w tym analiz i innych prac) zmierzających do przygotowania, a w przypadku korzystnych warunków rynkowych również przeprowadzenia, emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji z 2014 r. – poinformowała spółka. Program umożliwia emisję obligacji przez AB SA do maksymalnej kwoty 270 mln zł.

Rozważane obligacje będą niezabezpieczone. Oprocentowanie będzie zmienne, oparte o 6-miesięczny WIBOR. Na dzień 1 czerwca br. oprocentowanie WIBOR 6M wynosiło 3,94 proc.

AB zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji objętych planowaną emisją do alternatywnego systemu obrotu, prowadzonego przez warszawską GPW (Catalyst).

Aktualne obligacje AB

Obecnie zbliża się termin wykupu 4-letnich obligacji AB, wyemitowanych w 2022 roku (ABE0726). Ich łączna wartość to 30 mln zł. Termin wykupu to 14 lipca 2026 roku.

Aktualne obligacje AB to także 3,5-letnie papiery o łącznej wartości 80 mln zł, wyemitowane w 2023 roku (ABE0227). Ich wykup nastąpi 18 lutego 2027 r.

Obligacje obu tych emisji są oprocentowane według wskaźnika WIBOR 6M plus marża 250 punktów bazowych (aktualnie 6,35 proc.).

Czyli na dziś z 270-milionowego limitu emisji obligacji wrocławska spółka ma wykorzystane 110 mln zł.

Grupa AB w IV kw. 2025 roku (I kw. roku finansowego 2025/2026) zwiększyła przychody o 8,5 proc., do blisko 5,5 mld zł. Zysk netto wzrósł natomiast o 42 proc. r/r, do 94,6 mln zł.

Na koniec grudnia 2025 r. Grupa AB posiadała ponad 269 mln zł gotówki. Zadłużenie finansowe netto przed MSSF16 wyniosło 127 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej 0,4.