Palantir i Vertiv to firmy z łańcucha dostaw AI, które zyskały najwięcej na wartości w ostatnich latach – wynika z danych BestBrokers. Chodzi o wzrost kapitalizacji spółki, licząc od 2021 r. do 2025 r. Dane dotyczą podmiotów giełdowych.

Rozwój AI przełożył się więc na gwałtowny wzrost przychodów projektantów półprzewodników, producentów pamięci, hiperskalowalnych platform chmurowych i nowych dostawców infrastruktury. Co ciekawe, dwaj zwycięzcy w rankingu nie należą jednak do dostawców czipów.

Dlaczego liderzy tak urośli

Sukces Palantira jest związany z komercyjnym skalowaniem jego Platformy Sztucznej Inteligencji (AIP), co przekształciło firmę z dostawcy rozwiązań do analityki danych w „operacyjną warstwę sztucznej inteligencji” wbudowaną w systemy decyzyjne przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, m.in. w sektorze obronnym.

Vertiv, kluczowy dostawca systemów chłodzenia i zasilania dla centrów danych gotowych na AI, odnotował zwiększenie kapitalizacji o 583 proc. od 2021 r. Skala tego wzrostu odzwierciedla rosnące znaczenie infrastruktury fizycznej do obsługi obciążeń sztucznej inteligencji na dużą skalę.

Firmy z łańcucha dostaw AI według wzrostu kapitalizacji rynkowej (od końca 2021 r. do 2025 r.)

1 Palantir Technologies / Aplikacje AI +1132% (z 36,50 mld USD do 449,77 mld USD)
2 Vertiv Holdings / Chłodzenie i infrastruktura +583% (z 9,38 mld USD do 64,07 mld USD)
3 Nvidia / Obliczenia +531% (z 735,27 mld USD do 4,638 bln USD)
4 Broadcom / Obliczenia +508% (z 274,73 mld USD do 1,67 bln USD)
5 SK Hynix / Pamięć +279% (z 75,70 mld USD do 286,61 mld USD)
6 Arista Networks / Sieci +276% (z 44,17 mld USD do 166,02 mld USD)
7 Micron Technology / Pamięć +207% (z 104,32 mld USD do 320,53 mld USD)
8 CrowdStrike / Aplikacje AI +158% (z 46,95 mld USD do 121,30 mld USD)
9 Dell Technologies / Centra danych / Hiperskalery +102% (z 42,90 mld USD do 86,61 mld USD)
10 AMD / Obliczenia +101% (z 173,77 mld USD do 350,01 mld USD)

Ranking 20 firm jest dostępny pod tym linkiem.

„Dane pokazują wyraźną zmianę w sposobie tworzenia wartości w ekosystemie AI. Podczas gdy większość uwagi nadal koncentruje się na rozwoju modeli i przyspieszeniu obliczeń, najbardziej konsekwentna przewaga wydajności występuje w warstwach infrastruktury, które umożliwiają skalowanie tych systemów. Rynek uwzględnia w cenach koszt usuwania fizycznych wąskich gardeł w całym stosie AI” – komentuje Paul Hoffman z BestBrokers.com.