Neocloud CoreWeave to firma, która w największej skali zwiększyła przychody z AI – o 586 proc. w latach 2022 – 2025. Nvidia – najczęściej kojarzona z boomem sztucznej inteligencji – urosła w tym czasie o 125 proc. – według danych Bestbrokers, obejmujących 20 spółek giełdowych. Przy czym CoreWeave startował ze znacznie niższej kwoty obrotu – jedynie 15 mln dol. w 2022 r.

Firmy, które odniosły największe korzyści z boomu na AI w latach 2022–2025

1 CoreWeave / centra danych – 15 mln do 5,13 mld USD – wzrost przychodów o 586,88%
2 Nvidia / obliczenia – 14,6 do 167,9 mld USD – wzrost o 125,55%
3 AMD / obliczenia – od 6,1 mld USD do 16,63 mld USD – wzrost o 40,08%
4 Marvell Technology / obliczenia – od 2,5 mld USD do 5,82 mld USD – wzrost o 32,79%
5 Alphabet / centra danych / hiperskalerzy – od 26,3 mld USD do 58,7 mld USD – wzrost o 30,70%
6 CrowdStrike / aplikacje AI – od 2,2 mld USD do 4,81 mld USD – wzrost o 28,98%
7 SK Hynix / pamięci – od 34,5 mld USD do 70,4 mld USD – wzrost o 26,84%
8 Arista Networks / sieci – od 3,7 mld USD do 7,58 mld USD – wzrost o 26,78%
9 Palantir Technologies / aplikacje AI – od 1,9 mld USD do 3,74 mld USD – wzrost o 25,46%
10 Vertiv Holdings / chłodzenie i infrastruktura – 5,7 mld do 10,23 mld dolarów – wzrost o 21,60%.

Ranking 20 analizowanych firm znajduje się pod tym linkiem.

Z kolei jeśli chodzi o wyceny giełdowe, to w latach 2022 – 2025 najbardziej zyskał Palantir. Cena za akcję spółki zwiększyła się w tym czasie z 18,21 USD do 177,75 USD. Stanowi to wzrost o 876%. Skala ta odzwierciedla zmianę oceny oprogramowania AI dla przedsiębiorstw. Kiedyś uważano je za niszowe. Obecnie jest ono wysoko wyceniane jako infrastruktura decyzyjna o znaczeniu krytycznym, z coraz szerszym wykorzystaniem komercyjnym.

Dlaczego najwięksi zyskali tak wiele

Nvidia, choć zajęła miejsce nr 2 w zestawieniu przychodów, była numerem 1 wzrostu w ujęciu kwotowym. Jej obroty w ciągu 3 lat urosły aż o 153 mld dol. To efekt dominującej pozycji koncernu jako dostawcy układów graficznych, wdrażanych do trenowania i wnioskowania AI.

W przypadku CoreWeave rekordowa dynamika odzwierciedla szybki wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę GPU jako usługę. Wynika to z tego, iż firmy hiperskalowe i laboratoria AI zlecały moc obliczeniową na zewnątrz wobec malejącej podaży.

Dostawcy półprzewodników i usług obliczeniowych (AMD, Marvell, Broadcom) odnotowali natomiast nierównomierny wzrost. Odzwierciedla on popyt na procesory graficzne, niestandardowe układy scalone i systemy połączeń międzysystemowych obsługujące klastry AI na dużą skalę.

Rosnące zapotrzebowanie na pamięć o dużej przepustowości do trenowania modeli AI sprawa, iż zwiększają się obroty vendorów. Mianowicie SK Hynix wzrósł z 34,5 mld USD do 70,4 mld USD (+26,84%). Amerykański Micron poprawił się z 12 mld USD do 19,3 mld USD (+16,95%). Natomiast Samsung zwiększył sprzedaż z 76,2 mld USD do 94,3 mld USD (+7,36%).

Dostawcy usług sieciowych i infrastruktury (Arista, Vertiv) odnotowali stały wzrost dzięki skalowaniu centrów danych. Pokazuje to rosnące zapotrzebowanie na szybką łączność, jak również zaawansowane systemy chłodzenia w środowiskach AI o dużej gęstości.