AB powiększyło zasoby gotówki o 75 mln zł. Spółka wyemitowała 7,5 tys. 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda (jest to również cena emisyjna). Wykup nastąpi 20 czerwca 2022 r. po wartości nominalnej. Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę w wysokości 200 pb. Odsetki będą wypłacane co pół roku.

Emisję obligacji umożliwił podpisany w maju br. aneks do umowy z Pekao, zwiększający wartość programu obligacji z 200 mln zł do 270 mln zł. 

Przed ostatnią emisją AB wykorzystało 170 mln zł z tego limitu, emitując obligacje o wartości 100 mln zł w sierpniu 2014 r. oraz 70 mln zł w lipcu 2015 r.

"Zmiana struktury finansowania grupy AB od 2014 roku w oparciu o długoterminowe obligacje, zastępujące krótkoterminowe kredyty bankowe, dała spółce impuls wzrostowy" – twierdzi Grzegorz Ochędzan, dyrektor finansowy grupy AB.

W I kw. 2017 r. (III kw. roku finansowego 2016/2017) grupa AB zwiększyła przychody o blisko 9 proc. rok do roku, do 1,85 mld zł, wypracowując 24,3 mln zł EBITDA (podobnie jak rok wcześniej) i 13,2 mln zł zysku netto (+6,2 proc. rdr). W roku kalendarzowym 2016 spółka przekroczyła próg 8 mld zł skonsolidowanych przychodów, wygenerowała 119 mln zł wyniku EBITDA i ponad 68 mln zł zysku netto.

Wartość kapitałów własnych AB na koniec I kw. 2017 r. wyniosła 640 mln zł. Grupa AB ma strukturę finansowania biznesu w 1/3 kapitałami własnymi i 2/3 kapitałami obcymi. Przed zakończoną właśnie emisją obligacji praktycznie połowę zadłużenia odsetkowego stanowiły długoterminowe obligacje i kredyty. Wartość zobowiązań AB na dzień 31 marca 2017 r. wyniosła 793,527 mln zł.

Dług netto AB na koniec grudnia 2016 r. w ujęciu rok do roku spadł o 20 proc. (ponad 87 mln zł). W I kw. 2017 r. w porównaniu do I kw. 2016 r. dług odsetkowy netto został zmniejszony o kolejne 13,5 mln zł,. Jego relacja do wyniku EBITDA to 2,9 (przed rokiem 3,2). 

AB planuje, że do czasu całkowitego wykupu obligacji wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki obliczany jako iloraz sumy zobowiązań do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy poziomu 70-75 proc. 

AB poinformowało również, że fundusz OFE Nordea kupił 14 czerwca ponad 160 tys. akcji spółki (ich giełdowa wartość wynosi obecnie ok. 5,7 mln zł), zwiększając udział w kapitale zakładowym do 6,40 proc. oraz liczbę głosów do 5,92 proc.